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帅府里，徐平看着面前的一众主要军事官员和种世衡、石延年两位文官，道：“凡事预则立，不预则废，做事最怕茫然没有头绪。我们到秦州来做什么，怎么做，是首先要搞清楚的问题。而要想把事情理出个头绪来，首先要搞清楚我们面临什么样的困难。自党项昊贼叛宋，这半年多来，秦凤路一直按兵不动，而其他三路，特别是鄜延路，对周边不归附朝廷的蕃部多有杀掠，立功不少。最近几个月，朝廷和陕西路对我们多有不满，认为即使要以夷制夷，对周边蕃部示以恩信，也应当让他们侧击党项，配合其他几路。这样的事情怎么能做？我们初来，周围蕃情不熟，特别渭河以北跟党项接培的地方，生蕃众多，朝廷诏令难以通达，冒然去惊扰他们，无异于打草惊蛇。现在不一样了，利用这半年时间，我们基本摸清了周围蕃部的情况，大致掌握了他们的动向。看看就到秋后，蕃羌秋后马肥无事，入境寇略是常事。防秋是北方边地不得不面对的问题，秦凤路怎么防，大家各抒己见！”
说完，在案后落座，让来的众官员也坐了下来。
秋后不但是蕃胡南下的季节，同样也是中原向北出击的季节。现在陕西沿边四路，以鄜延路最积极，他们面对的横山地区全是党项羌，形势比西边复杂。当然党项羌不一定就会附元昊，忠心为朝廷效力的也有不少。如府州的折家，自立国以来便是半藩镇，世守府州，虽然与党项同族，却是抗击党项最坚决的地方力量。
范雍到延州，便就鼓励属下各将积极对周边蕃部掩杀，小战不断。范雍对立功的将士也不吝赏赐，因为军功升官的将校极多。本来徐平想把狄青从鄜延路调到自己这里来，就是因为那里看起来立军功容易，升官快速，狄青委婉地拒绝了。
一次胜仗，因为军功将校官升三阶、四阶是常事，多的超迁七、八阶的也有。和平时期磨勘五年才迁一阶，二三十年的官路一战就走完了，军功对武将的诱惑极大。
落座之后，徐平对王凯道：“秦凤路，特别是秦州的防秋部署，你先大致说一下。”
王凯起身叉手应诺，走到大幅地图前，道：“秦凤路防秋，关键在秦州。陇州周边虽然也有蕃落，但都势力弱小，我们今天不谈，事后再讲。”
“秦州防秋主要是在三个方向。北边防党项。如果党项陷镇戎军，则要么沿谷道趋渭州，威胁关中；要么沿好水川谷道，入瓦亭川谷道犯秦州。镇戎军正当敌锋，一旦出了意外则南边的笼竿城当渭州道路，西南的静边寨当秦州道路。帅府已经移文渭州，让他们加意防备这两个地方。另移文德顺军驻泊都监刘兼济、权静边寨主刘沪，让他们从九月以后每五日向秦州报一次敌情。北方防秋，要害在德顺军，我们依他们的边情再动。”
山地作战，河谷具有特别的战略价值，而且西北比西南更加重要。在山川破碎的西北地区，河谷几乎是仅有的宽平道路，大军行军必须沿着谷道行进。党项虽然并不靠水道运粮，但因为农业和人口都集中在山谷地区，他们抢掠也主要是沿着河谷进行。
控制川谷是军事地理学一再强调的山区作战的核心，重要性还要高过隘口，所以在川谷的关键地方建堡寨，是最重要的防御手段。秦凤路和泾源路的堡寨，基本是沿着川谷建造，一是控制粮食和人口，二是把守关键的道路。秦州北方把守川谷道路的堡寨最重要的有三座，一是德顺军即笼竿城，二是静边寨，三是连结秦州和渭州道路的水洛城。
水洛城不在朝廷掌控之下，是生蕃活动的地域，没有办法控制。渭州大门笼竿城的主将刘兼济是鄜延路和环庆路的主将刘平的弟弟，把守秦州北大门静边寨的主将则是刘涣的弟弟刘沪，都是因为恩荫入仕。刘沪出身将门，跟刘涣一样恩荫入仕，本官是右侍禁、渭州瓦亭寨监押，所以任静边寨主带一个权字。瓦亭寨就是古萧关，不过因为现在有了镇戎军，那里已经不是最前线，所以有将略的刘沪被派到了静边寨。
徐平示意王凯先停一下，道：“上个月刘沪移文帅府，说水洛城附近蕃部厮铎那有意纳质归附，此事若成，可以在那里筑大城。水洛城控制了周边蕃部，则秦州到渭州的道路就畅通无阻，如果有事，两州可以互为奥援。高大全，归明神武军要做好准备，一旦刘沪到水洛一带筑城，你们要前出支援，到时不可误了军机！”
高大全起身叉手应诺。他的军队驻地在清水县，离着水洛城一带最近。
咐咐完，王凯接着讲其他方向：“秦州防秋另一路是西北方向，依帅府所知，这是今年最可能出事的一路。兰、会两州蕃部大族禹藏花麻受党项引诱，娶昊贼之女，现在是昊贼爪牙。先前几年他们靠着向陇右卖党项的青白盐获利不少，三司铺子现在低价卖细盐，断了他们的财路，必然心怀不满。秦州西部堡寨多沿着渭河修建，河以北多是生蕃。如果禹藏花麻进犯，则必然沿着者谷、达谷、甘谷的三都川河道而来，窜犯伏羌寨。这一路上都是生蕃，朝廷政令不通，比其他几路难办。依节帅方略，当是机宜司密切关注这一路上的蕃情，以静制动。如果禹藏花麻来犯，则力求全歼其于三都川河道，一举平定河北！这一路是秦州今年防秋的关键所在，具体方略事后再细谈，现在只讲大概。”
“最后一路是西面，古渭州地方。那里多是熟户，朝廷筑的寨堡不少，与西北一路比起来危险不大。如果出事，则可能是两个方向。一是那里盐池不少，都在青唐羌和上丁族掌控之下，我们卖细盐，他们也受到影响。不过这两族的首领都找过帅府，三司铺子已经答应收买他们的盐，应当不会因此背叛。再一个禹藏花麻可能不直接犯秦州，而是从西使城走咸河谷道，犯古谓一带，而后沿渭河谷道东来，进犯秦州。这一路上有宁远、洛门和永宁诸多堡寨，路虽然能走，但多是朝廷属下的熟户，并派有军队把守。属藏花麻如果从此方向来，则正当宣威军驻守的地方，想来他不会如此心大。”
徐平道：“禹藏花麻只要长的不是猪脑子，就不会从西路来，不然正撞在铁板上。西路主要是密切关注各蕃部，特别是有盐池的蕃部，虽然收了他们的盐，也未必不会有人心怀不满，乘机闹事。防秋军事布防的主要精力，还是放在西北一路，在三都川河谷。另外青鸡川连接三都川和瓦亭川谷道，也要防蕃贼不走三都川，而是从那里转入瓦亭川。青鸡川的药家族新近纳质归附，甚是恭顺，想来危险不大。不过，打仗吗，一定要操之在我，不能心存侥幸。所以青鸡川一带的蕃部，机宜司要派得力人员，到那里收集情报，密切注意那里的蕃情，一有异动，立即上报帅府。”